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果汁飲料市場的特點及趨勢預測


http://www.164.com.cn  2008.06.26 
 
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  當人們還在為茶飲料風行大江南北慨嘆不已時,果汁飲料已經披挂上陣,并迅速串紅。盡管茶飲料與碳酸、純淨水并稱為果汁飲料之前的三大飲料種類,但它的運氣顯然要稍微差些,因為后來的果汁飲料勢頭太猛了。

  2000年,茶飲料185萬噸,在整個飲料行業中居第三位,是所有飲料類別中增長最快的。當年,飲料市場上最亮麗的景致莫過于享有"飲料新貴"之稱的茶飲料。但是,茶飲料惟我獨尊的時代并不長﹔就在第二年,統一鮮橙多PET裝飲料進入了市場,并馬上引起了人們的注意,而到了2002年,飲料市場更是被統一鮮橙多和來自可口可樂的酷兒搶盡風頭。這兩個品牌不但為自己賺得了資本,更重要的是,它們為果汁飲料開拓出了一條光輝大道。而這正是匯源努力10載為之奮斗的目標。誕生于1992年的匯源從一開始就專心于各種果蔬汁飲料的開發、生產和銷售,憑其穩扎穩打的經營戰略,其銷售量節節攀升﹔而“喝匯源果汁,走健康之路”的專業性訴求更使得匯源在短短的數年中成為果汁業的老大。匯源培育果汁飲料市場整整十年,可最終“引爆”這個市場的則是新入行的統一和渡洋而來的酷兒。

  當前果汁市場的特點

  一、品牌眾多,競爭激烈

  市場的明朗化直接導致了競爭的激烈化。目前全國果汁飲料廠商多達4000余家,而大的品牌:統一鮮橙多的走紅使得統一的老對手康師傅迅速出擊,開發出康師傅每日C系列果汁飲料,跟進速度之快出人意料,尤其是其市場效果也是非常之好﹔而飲料業巨頭娃哈哈也揮師果汁飲料業,打造出娃哈哈系列果汁﹔其它如第五季、澳的利也紛紛進軍果汁飲料﹔加上老的果汁飲料品牌匯源、茹夢、大湖等,果汁飲料行業已是戰火四起。

  另外,應該引起果汁行業關注的是跨國飲料巨頭也把觸角伸進了國內市場。在酷兒之前,可口可樂已在果汁飲料行業試過水﹔而百事可樂也不甘落后開發出果汁飲料﹔施格蘭旗下有“都樂”,并且橙汁施格蘭還有一個“中國計划”:興建一個10萬畝的柑橘基地果園,在基地建一個大型果汁加工廠,不但種植柑橘,而且生產果汁,它先后考察了廣東、廣西、福建、湖南、四川等地,最后到了重慶,在先后六次出入庫區之后,他們最終選擇了這個“中國乃至世界上少有的種植柑橘的最佳地帶。”到2003年,可口可樂的高層人士更是提出,非碳酸飲料“增長速度遠遠超過碳酸飲料,在未來三五年內,我們要爭取達到20%”。跨國品牌的進入更是加劇了果汁飲料行業競爭的激烈程度。

  二、新老品牌正面交鋒

  雖然統一早在90年代末就已經推出了鮮橙類飲品,但相對于匯源來說,它還是個新品牌﹔但是如今它們已經在市場上直面相對,并各有攻守。當然,新老相對的并非這么一對,而市場爭奪戰也并非只發生在新老品牌之間。但是,對比新老品牌,我們卻不難看出為什么當初是統一等新品牌引爆了果汁飲料市場,而非匯源這個資深老大。

  匯源一直采用大品牌戰略,其核心產品是純果實,產品線長,是一個名副其實的大品牌。在果汁飲料市場的培育階段,這個戰略無疑是最有效的,它有助于匯源集中精力增大品牌覆蓋率﹔而事實也証明了匯源的正確性,因為在統一鮮橙多“發飆”之前,匯源一直都是果汁飲料市場上毫無疑問的大哥大。但是,當鮮橙多的“多喝多漂亮”和酷兒那個大腦袋模擬角色征服了無數消費者的時候,人們才發現,果汁飲料的市場已經發生了微妙的變化,“只要是果汁,只要是能讓我‘走健康之路’我就喝”的時代過去了,而取而代之的是市場的細分。以白領女性代表的消費群喜歡統一鮮橙多那低濃度、PET裝的橙汁,而以小孩子為代表的消費群則更喜歡酷兒的那個卡通大腦袋。而接著,康師傅的每日C、第五季的系列果汁飲品也進入了市場,而且都是在對市場進行了認真的細分之后才邁出了步子。

  順著大品牌之路走來的匯源,思維顯然是陷在了慣性之中,對市場變化的察覺晚了一步,所以,細分市場的第一桶金被新品牌挖走了﹔而且,也正是細分,炸開了匯源為之奮斗多年的市場缺口。但是,此時對匯源來說,當它的大品牌面對細分市場里如此之多的強勁品牌,其在這方面的做戰經驗是缺乏的,同時也未曾面對如此之多的強勁品牌,僅僅用一個“大匯源號”與其作戰,在很多時候都要處于被動地位。這樣一個情況就是新老品牌磨合期的特點,匯源只有潛心研究市場新動向,并采取相應措施,才能度過難關。值得稱道的是,以匯源為代表的老品牌也迅速調整戰略,重新設置了品牌組合,匯源的真系列就是一個典型,它有力地抵御新品牌陣營的進攻,幫助匯源盡可能地鞏固了地位。

  三、諸侯紛爭,王者未出

  在激烈的競爭中,我們也看到了品牌之間的對抗。統一、酷兒逼得匯源緊急迎戰,康師傅短時間跟隨統一,第五季在資本的護駕之下無人敢小視,而娃哈哈在整個飲料業的領導地位及其強大的品牌力也這個行業增添了不少變數﹔還有一個現象就是地域性品牌在這個市場中還相當活躍,比如北京的富迪、華貝康橙、屈臣氏、華旗、摩奇、百分百、華邦、綠之源、圓之夢、天桃等,上海的波蜜、尚品珍、佳得樂、橙寶、百變果仙、麒麟、紅寶、利賓納、伊司頓、光陽等,廣州的晨光、利賓納、果汁先生、鷹金錢、百佳等﹔甚至有些地方品牌把持著當地市場令全國性大品牌無從下口。并且,因為果汁飲料的進入門不高,不但這些品牌還會存在并可能繼續發展,一些新的品牌也可能進入市場。

  就國際上來說,發展時間比較長的成熟市場,一般都是兩三個強勢品牌占據70-80%的市場份額。而目前國內果汁市場前10位品牌所占據的市場份額累積還不到20%,多品牌的市場狀況和競爭的劇烈程度也是市場不穩定的表現,各個品牌都主動出擊,各不相讓, 并沒有一個占據主導地位的品牌。市場上的戰爭還處于膠著狀態,在果汁飲料的諸侯紛爭時期,每一個品牌都有機會。

  四、市場開拓尚未完成,上升空間較大

  統計數字表明,美國人年均果汁消費量為45公升,德國為46公升,日本和新加坡為16-19公升,世界人均消費量已達7公升,與此同時,中國人年均果汁消費量還不到1公升,差距十分明顯。雖然由于中國市場的特殊性,人均消費量的增加速度不會很快,而且增量也不會象有些人所說的那樣大,但是隨著中國國民收入的不斷增長和生活方式的改變,國民將更加關注健康,果汁飲料以補充維生素的形象出現自然吸引眾人目光。匯源的“喝匯源果汁,走健康之路”對果汁市場的開拓功不可沒﹔統一鮮橙多的“多喝多漂亮”對果汁飲料市場的大突破也是人盡皆知﹔酷兒雖然是在視覺形象上贏得了兒童市場的青睞,但父母們之所以樂于給孩子買酷兒還是因為它作為果汁的健康特性﹔而其它品牌也多以果汁飲料的天然屬性為核心訴求的基礎,并取得了明顯的效果。這種現象說明,果汁的天然屬性是符合飲料發展潮流的,其發展具有堅實的基礎。

  并且,就現在的市場來說,消費力并未完全開發,因為雖然有匯源等品牌多年來對果汁市場的精心培育,但果汁市場的跳躍性發展還是近兩年的事情,所以對市場的開拓還有待于各品牌的共同努力。這就要求各個品牌都要在參與競爭的同時,能維護行業利益,協力把市場做大。而對于大品牌來說,在市場份額的擴大的同時,還要努力尋求自身內力的修煉,在管理上、產品研發上以及規模的擴大上都要有所突破。

  那么,這樣一個市場的發展有哪几個趨勢呢?

  一、市場細分繼續升級

  對于果汁飲料市場來說,細分是一個重要的概念,正是它把整個行業推上了快車道。統一鮮橙面對白領女性的訴求、酷兒對兒童的訴求都取得了不小的成功。而緊隨其后,其它品牌有的沿用了這些細分方法,而更多的是希望打入市場空檔,或者使原來的細分繼續升級。

  二、品牌整合

  在市場的培育期,多品牌有利于市場規模的擴大。但當市場到達一定規模后,過多的品牌則不利于行業的發展。這時,行業內部品牌的整合就變得很必要了。而隨著競爭的加劇,企業內部的品牌也要有一個整合的過程,只有這樣才能合力對抗其它品牌。匯源對真系列的開發就保証了它正個品牌線的競爭力。

  三、產品多樣化

  資料顯示,橙汁在我國消費者中的接受率高達58%,而且其它几種重要的口味比如蘋果、葡萄等也占有相當大的比率,但是,其它口味的果汁也不能輕視,而且果汁飲料的口味正成多樣化發展的趨勢。許多平時見不到的水果都以果汁的形式走進了消費者生活。除了口味,果汁飲料的多樣化發展還表現在包裝、濃度差異等方面。統一鮮橙多的PET包裝以及其低濃度都是它決勝的關鍵因素。一直采用紙包裝的匯源在某些產品上也轉向了塑料包裝。匯源的核心產品純果汁給人們留下了深刻的印象,但是當低濃度果汁飲料出現在市場上時,人們都為它的口味所征服,正象有的消費者所言:“我并不想喝下滿瓶子的纖維,我所要的是只是美麗和健康”。也就是說,在消費者眼中,并非只有100%純果汁才代表健康,他們中有很多在保証健康的同時,還想從果汁中得到更多的東西。所以,健康和美麗并不沖突,這是統一鮮橙多告訴我們的﹔健康和快樂并不沖突,這是酷兒告訴我們的。

  四、感性競爭向實力競爭過渡

  統一和酷兒給匯源造成沖擊,是因為它們率先細分了市場,但是當既有品牌都進入細分市場后,當后來品牌都以細分市場為起點后,雖然繼續升級的細分仍會給某些品牌帶來機會,但是品牌的競爭力將會逐漸轉向品牌的實力。至少要包括:研發能力、資金、人才、渠道網絡甚至內部管理。另外,大品牌隨著力量的增大,尋求市場份額提高的愿望將會驅使他們向小品牌和地域性品牌發起總攻,或者殲滅或者吞噬。

  實力的競爭也只會有利于大品牌的增長。大品牌在研發能力、資金和人才上都有著絕對的優勢,而且其自身原有銷售渠道更是地方性品牌力不能及的。大品牌如匯源有其自己的全國銷售網,而娃哈哈之類的后來品牌則可以利用其原有的飲料銷售渠道,而地方性品牌在這方面只能是望洋興嘆,除非有大的發展,不然只能尋求偏安一隅了。

  五、道路并不平坦

  當果汁飲料從茶飲料那里奪得不少風頭時,人們預言飲料消費的第四次風潮來臨了,而當這個預言實現時,人們又在問:飲料市場風潮演變是不是已經結束?如果沒有,那下一個寵兒是誰呢?許多人說是乳品飲料。雖然乳制品由于其特性,成為飲料市場下一個主角的可能性難以言說,但這至少也說明它已經不可抵擋地潛入了市場并且業績顯著。果汁飲料的几大賣點之一是適合家庭飲用,或者可以直接佐餐,市場數據也說明這的確是果汁飲料的一個消費方式,但是奶品在這方面可以說絲毫不遜于果汁飲料。奶品對果汁飲料繼續高速度的發展無疑是一個障礙。而另一方面,碳酸、純淨水和勢頭未減的茶飲料也是果汁飲料的強力競爭者。雖然碳酸飲料和純淨水的增長率不高,但其在量上還有很大增長。這些都使果汁飲料的發展之路充滿了坎坷。

  一個行業的的發展乃是行業內所有品牌發展的集中體現,但它并不等于各品牌發展狀況的簡單疊加。果汁飲料業也是如此,行業內的品牌洗牌運動將會加快行業的發展﹔行業發展的所遇到的困難每個品牌都脫不得干系,而所面臨的機遇并非對每個品牌都好,甚至對于一些沒有優勢的品牌來說,行業的機遇反而會給它帶來滅頂之災。果汁飲料市場誰是最后的霸主?果汁飲料的風光能持續多久?我們只有等待市場的回答。

 

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